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德同资本邵俊一场关乎资本的蝴蝶效应

发布时间:2019-10-22 06:11:43

德同资本邵俊:一场关乎资本的蝴蝶效应

亚马逊流域的一只蝴蝶扇动翅膀,或能掀起密西西比河流域的一场风暴。洛伦芝把这种现象称做“蝴蝶效应”。

如今,蝴蝶效应也出现在中国的资本市场。世界第一零售商沃尔玛、太阳能首富施正荣、中国即将推出的创业板,看似表面上毫无关联的几个事件,却因为德同资本的一系列运作串联了起来。

德同资本创始合伙人邵俊是这一系列资本运作的关键人物,三七开的分头,一身合体的西装,邵俊的外形容易让人联想起王家卫的经典电影《花样年华》,举手投足间充满了“海派”男人的温文尔雅。

背靠沃尔顿家族

从1999年龙科创投基金诞生至今,邵俊进入中国创投行业的经历已经超过10年。“成立龙科时没有想过最大的回报是尚德。”邵俊回忆说。

如今,无锡尚德成功登陆纽交所,不仅造就了新一代太阳能首富施正荣,这一标志性投资案例亦成为日后德同资本的“标签”。除此之外,投资无锡尚德的成功还给邵俊带来两个意外惊喜,一个是邵俊正式进入了无锡尚德的董事会,另一个是因此受到美国沃尔玛创始人沃尔顿家族的投资实体Madrone Capital Partner的关注,进而和老搭档田立新共同创建了新公司——德同资本。

美国《财富》杂志是这么评论沃尔顿家族的:“忘了盖茨和巴菲特吧,在美国,真正对美国经济和社会有影响力的是沃尔顿家族。”他们的财富比盖茨和巴菲特的财富之和还要多;甚至比新加坡的国内生产总值还要高(1321.58亿美元,2006年,说他们富可敌国一点都不夸张。

这样一个庞大家族,除了沃尔玛本身的零售行业以外,最关注的就是清洁能源行业。在美国硅谷,沃尔顿家族投资了全世界最大的太阳能电池板制造企业,6亿美元的巨额投资让整个硅谷都为之一震。

同样出于对清洁能源的关注,让他们看到了中国的太阳能企业无锡尚德背后的邵俊投资团队,并进一步展开了中国的投资计划。

第一个吃螃蟹的人

“沃尔顿家族非常开明,对清洁能源领域的投资理念和我们有高度的一致性。很多外资LP都不愿意投资公司组人民币基金,但沃尔顿家族反而认为要先一步占领先机。” 邵俊告诉CBN。

正因为如此,德同资本早在2006年就开始了中国第一批“中外合作非法人制的人民币基金”募集。同样在2006年,国内首个创业投资引导基金(FOF)——苏州工业园区创业投资引导基金成立。它由国家开发银行和中新苏州工业园区创业投资有限公司(下称“中新创投”)各出资5亿元人民币设立。

“从2007年正式开始走合作程序,2008年9月份报到商务部外资司审批,12月份就拿到了批文。”对于这只2.5亿元人民币的德同长三角基金的募集,邵俊笑称,德同做了第一个吃螃蟹的人。

对于中国的人民币基金的募集,众多行业内基金的态度都表示并不看好,主要是因为中国缺少合格的机构投资人。而众多的政府引导基金在投资时,还包含了地域、行业、公司类型等种种限制。

“既然是第一个吃螃蟹的人,困难在所难免。”邵俊说,“还好苏州创投是唯一一个由政府主导但又市场化运作的基金。没有地域、行业等限制。”

“中外合作非法人制的人民币基金目前遇到的最大问题就是国家在政策上将合资基金和外资基金一视同仁。”邵俊解释。

但对于未来的发展方向,邵俊则充满了信心。他认为,现在是人民币基金的起步阶段,未来所有的困难将随着市场的进步而逐一解决。

人民币基金看好创业板

在10年多的发展中,邵俊团队管理的资金增加了近7倍,目前管理超过五亿美元的海外基金和人民币基金,目前,德同资本投资的项目包括51汽车、车盟、掌上明珠、百泰传媒、惠腾风电、超力科技、天才宝贝等。

虽然去年德同资本投资的项目并不多,但前两年积累的公司已经进入了收获期。据邵俊透露,下半年

,德同资本投资的至少4家公司已经在IPO的筹备阶段,其中重庆川仪、中航惠腾风电设备股份有限公司两家公司正积极筹备H股上市。香港的两家公司也正在等待相关部门的审批。

而对于人民币基金所投的项目,邵俊则表示大部分都瞄准好将开放的创业板。“虽然这只基金募集的时候不是因为创业板,但创业板确实给了中国企业很好的机会,尤其是模式创新的消费品和服务这一块和我们的投资理念几乎完全一致。”

比如,德同投资的企业麦尚,这是一家专门在超市里的西饼店,其最大的创新是产品材料全部由中央厨房配送,统一管理。德同资本目前的投资方向有三个:清洁技术、传统产业的升级以及有科技创新或模式创新的消费品和服务。

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